改編自英國小說家 Diana Wynne Jones，於 2011 年出版的小說《Earwig and the Witch》，由日本吉卜力工作室製作、宮崎駿企劃，導演為宮崎吾朗。
擁有固執性格的女孩安雅，有天在孤兒院，被一個外表浮誇的女人和一名身材超高的男人收養了。跟著他們兩人回家的安雅，發現這新家竟然是擁有神奇法力的巫師與魔女的世界，而她也被女人使喚一直工作著。
個性古靈精怪的安雅，想成為會使用魔法的魔女，於是與新家裡一隻會說話的黑貓聯手，偷偷的在練習，在安雅努力練習魔法的過程中，發生了許多趣事，原本對彼此沒有感情的這群人，產生了無法想像的關係和感情，而安雅的身世之謎，居然也在其中揭曉......
